Miguel souhaite désormais passer à l'étape supérieure : Il veut éliminer lui-même un assassin en liberté. Il demande à Dexter de le guider, de lui enseigner sa technique. Dexter se laisse finalement convaincre et leur choix se porte sur l'homme de main d'un bookmaker. Miguel tue ainsi son premier assassin, selon le rituel de Dexter. Celui assiste pour la première fois en simple spectateur à son propre rituel. Du côté de Deborah, la piste semble se confirmer. Un chef d'entreprise d'élaguage d'arbres indique l'un de ses employés comme étant l'"écorcheur" potentiel. Il s'avère en fait que c'est une fausse piste, le véritable "écorcheur" semblant être en réalité le chef d'entreprise lui-même. Alors qu'elle suivait cette fausse piste, Deborah perd la trace d'Anton.